Do podzimního sychravého počasí, které nás v těchto dnech doprovází, jsme se rozhodli Vám zvednou náladu vydáním nové verze 20.9.3. Pojďme se podívat na nejzajímavější změny, hodně jsme vám naslouchali. Některé úpravy proto mohou působit jako drobnost, ale uživatelům mohou ušetřit čas a zbytečné klikání.
Kalendář
Evolio už dlouhou dobu nabízelo možnost propojení úkolů do kalendáře ve vašem Outlooku. Má to ale svá omezení, propojený kalendář není možné upravovat. Proto jsme vyslechli prosby našich uživatelů a přidali kalendář přímo do Evolia. Zaměřili jsme se přitom na možnosti týmové práce – můžete si jednoduše zakliknout více uživatelů a zobrazit si jejich kalendáře. Hodně jsme přemýšleli o optimálním zobrazení pro více uživatelů, nakonec vyhrála varianta, kdy má každý uživatel svůj samostatný sloupeček, ve kterém lze pozorovat jednotlivé úkoly a termíny. Pro potřebu organizování času advokátů to přináší největší přehled (hlavně když vyberete více lidí).
V kalendáři jsou události odlišeny podle barev priorit / štítků. I ty lze snadno vybrat tak, aby jste viděli například jen jednání.
Vývoj kalendáře rozhodně neskončil touto verzí. Připravujeme obousměrnou synchronizaci do vašich Outlooků i mobilních zařízení. Uvítáme také vaše nápady a připomínky – v poslední době jsou to právě uživatelské podněty, které určují další směr vývoje Evolia.
Znovu funguje přetahování složek dokumentů
Kvůli přechodu na novější verzi technologií jsme museli dočasně omezit možnosti přetahování dokumentů. Nová verze už obsahuje všechny funkcionality tak, jak jste byli zvyklí. Mírně se liší přetažení dokumentů do Evolia (oblast dokumentů se orámuje, abyste lépe viděli, kde je oblast přesunu).
Změny v seznamu vyúčtování a faktur u spisů
Nenápadnou, ale významnou změnu přináší nová verze v zobrazení vyúčtování a faktur, věnujete pozornost následujícím řádkům!
Pokud je spis součástí většího vyúčtování (např. pro 5 spisů), tak vyúčtování zobrazí ve spise. Má dvojici sloupců, kde je vidět částka týkající se spisu a částka celkového vyúčtování. Dobrým pomocníkem v orientaci je poslední sloupec, kde vidíme, kolik spisů je ve vyúčtování obsaženo.
V seznamu faktur se pak zobrazí faktura, která byla z vyúčtování vystavena. Pozor, je na ní plná částka, takže to může uživatele v prvé chvíli zmást (ve spisu je zdánlivě vyfakturováno více peněz). Dříve taková faktura vidět ve spise nebyla a naopak peníze „chyběly“.
Přehlednější sestava vyúčtování spisu
Praxe ukázala, že ve vyúčtování klientům scházela suma vykázané práce. Tak jsme ji doplnili. Sčítá se jen vykázaná práce, do součtu se nezahrnují položky typu Hotové výdaje (např. počet kilometrů apod.)
Mazání je v Evoliu snazší
Evolio se doposud mazání intenzivně bránilo, mělo to svůj dobrý důvod. Uznáváme, že jsme to s těmi restrikcemi přehnali a ze smazání advokátního spisu udělali výzvu hodnou dobytí pevnosti Boyard. Proto jsme se celé září věnovali změkčení podmínek mazání (na zhruba dvanácti místech Evolia). Také jsme vylepšili několik hlášení, které nyní přesněji říkají, proč spis nejde smazat. Kde se projevily změny:
- Mazání spisů
- Mazání dokumentů
- Mazání odeslaného emailu a datovky
- Smazání nevykázaných událostí
- Mazání plateb v bance
- Mazání Dalších údajů (UDF pole)
- Odstranění celé kategorie i jednotlivých událostí v nastavení událostí.
Nepřehlédněte: Deaktivace a mazání uživatele
S mazáním souvisí i tento bod. Odstranění uživatele je obtížné, protože uživatel za sebou zanechává historii. Může figurovat například ve výkazech práce. Proto je kromě mazání k dispozici i deaktivace uživatele. Deaktivací dojde k archivaci uživatele – jeho záznamy v systému zůstávají, ale už je neaktivní a nemá přístup do Evolia.
Převod agendy je součástí mazání i deaktivace. Je to nová užitečná funkce, která umožní převést aktivní úkoly, spisy a další advokátní agendu na jiného uživatele. Dříve se tyto operace musely dělat ručně, nyní je to na jedno kliknutí.
Velikost obrázků v emailech vyřešena
Předcházející verze Evolia neuměla v některých případech „udržet“ velikost obrázku, který jste si nastavili v podpisu emailu. Konečně se nám to podařilo doladit. Týká se to i obrázků vložených do těla emailů.
Hromadné mazání nespárovaných plateb v bance
Ne každá příchozí platba patří do Evolia. V modulu Banka taková platba zůstávala nespárovaná, případně se musela mazat po jedné. Nyní máte k dispozici funkci, která to zvládne hromadně a naráz odstraní všechny nespárované. POZOR, aby jste si nesmazali i žádoucí platby (které se ještě nespárovaly, ale do Evolia patří). Pokud se tak stane, museli by jste si je do faktur dopsat ručně.
Editace cizích značek ve spisu
Doposud nešly cizí značky editovat (musely se smazat a zadat znovu). Od této verze Evolia už můžete značky upravovat dle libosti.
Omezení je jen v případě značek soudů propojených s InfoSoudem. Tam je možné upravovat jen druh řízení.
Editace poznámky u hovoru
Evolio má zajímavou funkci pro zápis telefonních hovorů. Z historických důvodů nebylo možné upravovat poznámku k hovoru. To od této verze již neplatí. Stačí kliknout do poznámky a můžete ji upravit.
Věříme, že jsme Vám přinesli další funkce, které ulehčí a zefektivní práci s Evoliem. Na závěr nesmí chybět obvyklý seznam všech změn, které jsme provedli.
